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【自動化Excel】受注・売上管理表を作成して、請求・入金漏れを防いで、月・担当ごとに集計する方法
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【目次】 • 0:00 はじめに • 0:10 完成形の確認 • 1:39 項目名を入力する • 2:03 列幅を自動で調整する • 2:17 各挙動を確認するために仮の情報を入力する • 2:25 連続する数字を一瞬で入力する(オートフィル機能) • 2:57 ショートカットキーでファイルを保存する • 3:08 不足金額を自動で算出する • 3:26 他の行にも同じ式を適用する(オートフィル機能) • 3:38 入金締切日が過ぎるまでは 入金締切日 と表示する(IF関数,TODAY関数) • 5:25 請求の欄に 済 が入っていない場合に背景を黄色くする(条件付き書式で複数の条件を指定する,AND関数,NOT関数,ISBLANK関数) • 5:42 選択範囲の一部のセルの選択を解除する • 5:59 条件付き書式とは • 7:24 相対参照について • 8:23 請求締切日が過ぎた場合に背景色が赤くなるように設定する(条件付き書式で複数の条件を指定する,AND関数,TODAY関数,NOT関数,ISBLANK関数) • 10:33 現在設定している条件付き書式一覧を閲覧・編集・削除する方法 • 11:10 入金締切日を過ぎても入金が無い場合や、入金額に不足がある場合に赤くなるように設定する方法(AND関数,ISNUMBER関数) • 13:15 月ごとや担当ごとの集計表やグラフを作成する方法(ピボットテーブル) • 13:32 ピボットテーブルとは • 14:18 ピボットテーブルフィールドメニューの基本操作 • 15:22 ピボットテーブルの集計表を最新の状態にする方法 • 15:48 ピボットテーブルで作成した集計表を元にグラフを作成する方法 • 16:34 シート名を変更する方法 • 16:50 シート名を並び替える方法 • 17:05 通貨を表す数字に円記号(￥)と3桁ごとのカンマを付ける方法(表示形式,通貨) • 17:19 選択セルを追加する方法 • 18:21 ピボットテーブルで作成した表の通貨を表す数字に円記号(￥)と3桁ごとのカンマを付ける方法(ピボットテーブルの表示形式,通貨) • 19:09 表のデザインを縞々にしたり、絞り込み・並び替えができるように設定する(テーブル) • 20:01 テキストの文字色を変える方法 • 20:50 セル内の文字を寄せる方法 • 21:37 日付以外は入力できないように入力制限をかける方法(データの入力規則,日付) • 23:24 数字(整数)以外は入力できないように入力制限をかけて、選択リストから入力する方法(データの入力規則,整数) • 25:24 指定した選択肢以外は入力できないように入力制限をかける方法(データの入力規則,選択肢) • 26:03 新しいシートを作成する方法 • 28:02 選択肢リストを表示させるショートカットキー • • チャンネル登録はこちら • / @consul-miya • 90円で入れる応援メンバーシップはこちら • / @consul-miya • 人生の質が上がるラジオチャンネルの登録はこちらから • / @lifehack-radio • Twitter • / lifehacker_miya • • 【人気の再生リスト】 • ・ 効率を爆上げするショートカットキー テクニック(Windows編)( • 効率を爆上げするショートカットキー テクニック(Windows編) ) • • 【使用素材】 • ●イラスト • いらすとや(https://www.irasutoya.com/) • ●効果音 • 効果音ラボ(https://soundeffect-lab.info/) • ●BGM • Track: Weero Mitte - Our Dive [NCS Release] • Music provided by NoCopyrightSounds. • Watch: • Weero Mitte - Our Dive | Future Hou... • Free Download / Stream: http://ncs.io/OurDiveYO • ●EDテーマ • Track: Cartoon - Your Stories (feat. Koit Toome) [NCS Release] • Music provided by NoCopyrightSounds. • Watch: • Cartoon, Jéja - Your Stories (feat. K... • Free Download / Stream: http://ncs.io/YourStoriesYO • • この動画では、エクセルで受注・売上管理表を作成して、請求漏れ・入金漏れを防いで、月ごと・担当ごとに集計する方法を紹介します。 • まず完成形を確認します。 • この表には受注情報を入力します。具体的には、受注日、営業担当者名、取引先名、受注金額、請求締切日、入金締切日を入力します。 • すると、請求の欄が黄色くなります。請求の欄が黄色いことで請求をしないといけない、ということがわかります。請求が終わったら済を入力することで、黄色くなくなります。このようにして、請求漏れを防ぐことができます。 • また、請求をしないまま請求締切日が過ぎるとその日付が赤くなるので、請求日が過ぎてしまった場合に気づくことができます。 • 次に、入金が確認できたら入金額を入力します。入金締切日を過ぎても入金が無い場合や、入金額に不足がある場合は、不足金額が赤くなるので、入金漏れを防ぐことができます。 • また、請求漏れや入金漏れの情報のみ絞り込むこともできるので、情報が多い場合も安心です。 • 更に動画の後半では、自動で月ごとや担当ごとの集計表を作成して、グラフを表示する方法や、意図しない情報は入力できないように制限をかけて、エラーが起こる可能性を減らす方法についても紹介します。 • 項目名 • それでは作成していきましょう。 • まずは、受注・売上管理表の土台となる、項目名を入力していきます。 • 右へ情報を入力していく際は、Tabキーを押すと、セルの入力を確定して選択セルを右に移動することができるので、素早く入力することができます。 • 列幅の調整 • 列幅が足りず情報が表示しきれていない場合はその列名の右側の境目をダブルクリックすると、情報量に合わせて自動で、列幅を調整することができます。 • 仮 • 次に、各挙動を確認するために、仮で情報を入れておきます。 • 仮の情報は後に作成する、月ごとの集計が正しいかを確認するためにも、受注日は2ヶ月分入力してください。 • (スキップ) • ここでは、2020年8月と9月が入力されています。 • 保存 • ここで一旦Ctrlキーを押しながらSキーを押して、ファイルを保存しておきましょう。 • 不足 • 次に、不足金額を自動で算出できるように設定します。 • 不足金額は受注金額-入金額なので、 • J2セルに、 • =E2-I2 • と入力します。Enterで確定したら、そのセルを選択した状態で、セルの右下の小さい四角をダブルクリックすることで、他の行にも適用します。 • これで、不足金額を表示することができました。 • 次に、入金締切日が過ぎていない行は不足金額を表示する必要が無いので、入金締切日が過ぎていない行は”入金締切日前”と表示するように設定していきます。 • 今、入力した数式をドラッグで選択して、Ctrlキーを押しながらXで切り取ります。 • そのまま、(数式) • と入力して、Ctrlキーを押しながらVキーで先程切り取った数式を貼り付けます。 • そのまま、 • ) • と入力します。 • (数式) • IF関数では、 • 1つ目の引数に、条件 • 2つ目の引数に、その条件を満たした際の処理 • 3つ目の引数に、その条件を満たさなかった際の処理を入力します。 • 条件はH2セルが今日より大きい場合、つまり、入金締切日になっていない場合、という意味になります。 • つまり、入金締切日になっていない場合は、 入金締切日前 と表示する、そうでなければE2-I2、つまり不足金額を表示する、という意味になります。 • Enterで確定したら、そのセルを選択して、セルの右下の小さい四角をダブルクリックすることで、他の行にも適用します。 • これで、入金締切日までは、 入金締切日前 と表示して、入金締切日が過ぎた場合は不足金額を表示することができるようになりました。 • 列の境目をダブルクリックして列幅を調整しておきます。 • 保存 • ここで一旦Ctrlキーを押しながらSキーを押して、ファイルを保存しておきましょう。 • 請求 • 次に、請求に済が入っていない場合は黄色くなるように設定します。 • まずは、設定するセルを選択します。今回は請求の列に済が入っていない場合に黄色くなるように設定したいので、G列を選択します。次に、請求という文字は黄色くならなくて良いので、Ctrlキーを押しながら請求が入ったセルをクリックして、選択を解除します。 • 次に上のホームタブから条件付き書式をクリックします。 • 条件付き書式メニューでは、特定の条件に応じて、書式を変更することができます。エクセルにおける書式というのはセルや文字の見た目のことです。つまり、指定した条件に応じて、セルや文字の見た目を変えることができます。 • 条件付き書式メニューをクリックしたら、新しいルールをクリックします。ここで、書式を変える条件と、どのように書式を変えるかを設定していきます。 • 数式を使用して、書式設定するセルを決定をクリックします。 • まず、書式を変える条件を入力します。 • ここでは、請求締切日が入力されている場合かつ、請求の欄が済以外の場合、という条件を設定します。 • (数式) • AND関数では、引数に入力した条件を全て満たす場合、 • という条件を作成することができる関数です。 • ここでは、 • F2セルが空白でない場合、つまり請求締切日が入力されている場合 • という条件と、 • G2セルが”済”以外の場合、つまり請求の欄が”済”以外の場合 • という2つの条件を入力しているので、その2つの条件を満たす場合のみ、書式を変更します。 • 今回指定したF2セルとG2セルは相対参照なので、 • G2セルは、 • F2セルが空白ではない場合かつ、 • G2セルが”済”以外の場合に書式を変更 • G3セルは、 • F3セルが空白ではない場合かつ、 • G3セルが”済”以外の場合に書式を変更 • G4セルは、 • F4セルが空白ではない場合かつ、 • G4セルが”済”以外の場合に書式を変更 • という意味になります。 • 相対参照とは何かについて知りたい方は、他の動画で紹介してるので参考にしてみてください。 • 次に、条件を満たした場合に、どのように書式を変えるかを設定していきます。 • ここでは、背景色を黄色に変える設定をします。書式をクリックして、塗りつぶしタブから、黄色を選択します。選択できたら、OK、OKをクリックします。 • これで、請求に済が入っていない場合は黄色くなるように設定することができました。 • 請求締切日 • 次に、請求をしないまま請求締切日が過ぎた場合に、その日付が赤色になるように設定していきます。 • • #家にいながら学ぶ • #スキルアップ • #パソコン
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