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Successione e testamento criteri pianificazione UniCredit Save4You
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Nell’ottava lezione del percorso UniCredit Save4You parliamo di successione e testamento. In particolare, anche grazie all’aiuto di sketch esemplificativi, vedremo cos’è la successione, come funziona l’asse ereditario, la successione legittima, il testamento e le sue tipologie, la donazione e la tutela degli eredi attraverso la pianificazione successoria. • Questa lezione su successione e testamento si articola in tre moduli: • Modulo 1 - La successione • Modulo 2 - Imposte sulle donazioni e successioni • Modulo 3 - Il testamento e la pianificazione • Indice degli argomenti: • 00:00 – Introduzione a cura di Giovanna Neffat • 00:45 – Modulo 1 – La successione • 01:17 – La successione mortis causa • 03:37 – I patti successori e il loro divieto • 04:14 – Caso di studio: esempio di eredità • 06:50 – I bias dell’ottimismo • 09:46 – Diritto successorio • 10:04 – La tutela della famiglia • 10:42 – Criterio di progressività e criterio di proporzionalità • 11:27 – Territorialità dell’imposta • 12:04 – Modulo 2 – Imposte sulle donazioni e successioni • 12:07 – La successione legittima • 12:56 – Asse ereditario: schema • 14:06 – La successione senza figli • 14:55 – La parentela in linea retta • 15:52 – La parentela in linea collaterale e il calcolo dell’asse ereditario • 16:53 – Imposte di successione • 20:13 – Altri casi di applicazione dell’imposta di successione • 21.23 – Come calcolare l’imposta sulle successioni e donazioni • 23:05 – La custodia dei patrimoni affidata alle banche • 23:30 – Asse ereditario civilistico e asse ereditario fiscale • 27:44 – Modulo 3 – Il testamento e la pianificazione • 31:31 – Le forme del testamento • 31:55 – La revocabilità del testamento • 33:00 – I tipi di testamento: olografo, pubblico e segreto • 35:55 – La quota disponibile • 37:41 – Esempio di caso di donazione indiretta • 40:48 – Il Dunning-Kruger effect • 42:48 – La pianificazione successoria: consigli • Save4You è un percorso formativo gratuito pensato per fornire conoscenze sui principali strumenti di risparmio e di investimento. Per scoprire di più su questa iniziativa, visita: https://www.unicredit.it/it/chi-siamo... • Le lezioni hanno lo scopo di aiutare tutti coloro che sentono il bisogno di accrescere le proprie competenze di pianificazione finanziaria e la consapevolezza di come le emozioni influenzano le scelte di banca e finanza. • I docenti della lezione su testamento e successione sono: • Giovanna Neffat, Responsabile programmi di Educazione Finanziaria Italy Social Impact Bank UniCredit • Francesco Rubino, CEO di Cordusio Fiduciaria • Angelo Busani, Notaio e docente presso Università Bocconi • Taxi 1729, Società di divulgazione scientifica.
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